美國三類股 不受景氣干擾

美國三類股 不受景氣干擾

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儘管有美國債務上限牽動市場緊張情緒,美股似乎尚未反映經濟趨緩的不確定性,依舊驚驚漲,市場波動恐將延續至下半年。法人表示,歷史資料顯示,美國科技、醫療、核心消費等三類股的走勢,較不受景氣干擾。

聯博投信股票投資策略師李長風指出,美國升息的遞延效果,使經濟成長換打慢速檔,4月美國製造業經理人指數47.1,連續六個月位於50榮枯線下方。雖然聯準會暗示升息可能暫緩,但目前核心通膨年增率5.5%距離聯準會長期目標2%仍有一段距離,短期內利率政策轉向機會不大,意味着經濟走緩讓企業獲利持續承受壓力。

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李長風建議,在機會與風險並存的環境下,選股應從基本面出發,挑選出營運模式較不受景氣循環影響的企業。

觀察歷史資料,自2008年以來,S&P500指數在盈餘下修階段,科技、醫療、核心消費等三大產業長期成長潛力較佳,憑藉具有可持續或可再投資的營運模式,獲利成長表現較具韌性,在景氣前景不明的環境下仍有表現空間。

臺新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰認爲,跌深的車用相關個股及與永續資本支出有關的水資源個股,後市相對看好,綜觀前段美股的財報季表現,無論是大小型股或產業都偏向個別企業表現,取決於供應鏈恢復的程度、需求復甦的程度、成本管控與獲利能力的維持力以及是否能給予市場更具前瞻性的策略或下半年指引。

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蘇聖峰強調,近一個月永續題材雜音稍多,包括太陽能需求疑慮、電動車產業鏈獲利能力與需求變化等,估計皆屬短期利空,尤其年初至今市場資金持續追捧特定題材,容易忽視長期趨勢成長機會在修正過程中的好買點,隨歐盟繼4月通過碳邊境調整機制與企業永續盡職調查指令修正案後,將持續受惠法規支持、企業因應市況與規範所推出的差異化產品,以及中長期re-rate的機會。

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